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Nella piccola città di valle della luna crescente ci sono diversi misteriosi crimini che la polizia non è in grado di risolvere. Ma un bambino di dieci anni di nome Charles che è uno ragazzo dotato, e che nasconde le sue capacità mentali decide di indagare su questi crimini. Inoltre, viene presto raggiunto da sua sorella iperprotettiva di 8 anni di nome Angelina, che ha intelligenza al di sopra di suo fratello ma che odia quando si mette in pericolo sviluppando tecniche di combattimento per proteggerlo. Sono inoltre accompagnati dal loro gatto nero chiamato Midnight che ha capacità di inseguimento meglio di un cane.
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